Долгое, очень долгое время волки и люди жили бок о бок. Нельзя назвать их отношения войной. Да, волки зачастую нападали на людей, а люди не оставались в долгу. Но именно в этим поддерживалось хрупкое равновесие, и никогда не было убито больше положенного.  Из года в год, из века в век.
Одни говорят, что был заключен некий Договор, и стороны не разглашали его, но свято чтили. Другие уверенны, что договор - предлог и вымысел, что никакого Договора не существовало и все было достигнуто взаимопониманием: люди этих мест сознавали, что волки нужны, очень нужны, и потому никогда не стремились убить просто так. И волки, в свою очередь, чтили это понимание и также не нападали просто так. Но жадность, свойственная людям, все поменяла, когда прибыли другие люди. Волков повсеместно стремительно начали уничтожать, и вскоре остатки серых хищнико забились в самую глубь лесов, притаились, выжидая. Нужно было что-то решать, и вот тогда, как говорят сказители, шаманы открыли остальным способ скидывать волчью шкуру, оборачиваясь людьми.
Увы, но очень скоро открылась вторая сторона этой способности, и стало ясно, отчего шаманы хранили это в секрете столько времени.
Познав праздность и иные грехи, некоторые волки отказались вновь накинуть шкуры, а прочие стали кровожадными убийцами, чего не допускал закон. Не мудрено, что вскоре и люди прознали про эту спосбность, окрестив волков оборотнями. Однако самые тяжелые испытания ждали наших героев впереди.